Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama) i nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji MedTech Solutions S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej. Inwestorzy powinni zapoznać się z Memorandum Informacyjnym przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki, w celu zrozumienia ryzyka i korzyści związanych z inwestycją w akcje. Memorandum Informacyjne zostało udostępnione na stronie internetowej https://medtechs.pl oraz https://www.dminc.pl.
Oferta Publiczna od 1 do 60.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki MedTech S.A. z siedzibą w Warszawie po Cenie Emisyjnej równej 0,10 PLN każda akcja
O MedTech Solutions S.A.
To rozwijająca się spółka notowana na rynku NewConnect, działająca na styku nowoczesnych technologii i sektora medycznego. Nadrzędnym celem MedTech Solutions S.A. jest dostarczanie sektorowi opieki medycznej zaawansowanych technologii medycznych i przełomowych wyrobów medycznych.
Filary Działalności
Dystrybucja wyrobów medycznych – wyłączna dystrybucja wysokiej klasy implantów i instrumentów chirurgicznych
Usługi consultingowe – specjalistyczne doradztwo w obszarze projektowania, walidacji i certyfikacji nowoczesnych technologii medycznych
Projektowanie i wdrażanie inteligentnych systemów IT dla sektora opieki medycznej – wprowadzenie na rynek autorskich rozwiązań wykorzystujących AI do optymalizacji procesów w systemie ochrony zdrowia
Kluczowe projekty i partnerstwa
- RedPulse – krajowy system wykorzystujący sztuczną inteligencję do zarządzania zasobami krwi.
- System wsparcia kwalifikacji pacjentów do badań klinicznych
- Partnerstwo z GPC Medical, największym producentem sprzętu ortopedycznego w Indiach (obecnym w 110+ krajach).
- Wojskowa Akademia Techniczna – rozwijanie innowacyjnych algorytmów AI oraz ich walidacja w środowisku akademickim. Stanowi fundament działań B+R.
- Sieć szpitali – Spółka jest w trakcie budowania sieci współpracujących placówek medycznych.
Strategia spółki na lata 2025–2027:
Akwizycje w obszarach medtech i healthtech, które pozwolą rozbudować portfolio produktów i usług.
Rozwój infrastruktury i ekspansję na nowe rynki zagraniczne, z naciskiem na Europę i Azję.
Rozwój autorskich systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję do usprawnienia opieki zdrowotnej.
Oferta Publiczna
Harmonogram oferty
| 5 czerwca 2025 r. | Dzień prawa poboru i publikacja Memorandum Informacyjnego |
| 9 czerwca 2025 r. | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych |
| 23 czerwca 2025 r. | Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych |
| 2 lipca 2025 r. | Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych |
| 3 – 16 lipca 2025 r. | Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta |
| 17 lipca 2025 r. | Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta |
Cele emisyjne
| Cel emisyjny | Oczekiwany nakład [PLN] | Oczekiwany czas wykorzystania środków |
| Zabezpieczenie płynności w zakresie obrotu wyrobami medycznymi | 1 400 000 | Do końca 2027 r. |
| Zabezpieczenie finansowe rozwoju projektów B+R, w tym: 1. etap prac związanych z rozwojem IP systemów z algorytmami AI dla obszaru krwiolecznictwa i dla automatyzacji procesów w zakresie dokumentacji | 1 640 000 | Do końca 2026 r. |
| Akwizycje podmiotów z branży medtech (na dzień Memorandum nie są prowadzone w tym zakresie rozmowy) | 1 000 000 | Do końca 2027 r. |
| Bieżąca działalność operacyjna oraz uregulowanie zobowiązań Spółki | 2 000 000 | Do końca 2026 r. |
| SUMA | 6 040 000 |
Zaznaczamy, iż wskazane cele emisyjne, są celami poglądowymi i w trakcie funkcjonowania Spółki mogą one ulec zmianom zarówno w zakresie przewidywanych nakładów jak i terminu realizacji, jeżeli Zarząd zidentyfikuje inne inwestycje, które w sposób lepszy będą mogły przyczynić się do wzrostu wartości Spółki.
Cena emisyjna
Cena Emisyjna Akcji serii C wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję Nowej Emisji.
Cena Emisyjna Akcji serii C została ustalona na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MedTech Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z 26 maja 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia 5 czerwca 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale 4 pkt. 4.11 Memorandum Informacyjnego z dnia 5.06.2025 r.
Jak się zapisać?
Transza Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych trwająca od 9.06.2025 r. do 23.06.2025 r.
Krok 1
Akcjonariusz posiadający akcje Spółki na koniec dnia 5.06.2025 r. jest uprawniony do skorzystania z Prawa Poboru.
Krok 2
Po wejściu na konto maklerskie w spisie usług powinna widnieć zakładka „Emisja z Prawem Poboru”, „Oferty Publiczne” lub podobne.
Krok 3
Po wejściu w odpowiednią zakładkę należy złożyć zapis zgodnie z procedurą właściwą dla każdego domu maklerskiego.
Dom Maklerski INC nie przyjmuje zapisów w ramach prawa poboru.
Zapisy na Akcje Serii C na podstawie Praw Poboru należy składać w Terminie Przyjmowania Zapisów w oddziałach (punktach obsługi klientów):
- domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru,
- domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru.
Zapisy na Akcje Serii C na podstawie Praw Poboru należy składać w Terminie Przyjmowania Zapisów w oddziałach (punktach obsługi klientów):
Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale 4 pkt. 4.11 Memorandum Informacyjnego z dnia 5.06.2025 roku.
Zapis na podstawie Praw Poboru i Zapis Dodatkowy można złożyć w godzinach pracy instytucji przyjmujących zapisy i opłacić go w sposób zgodny z zasadami działania tych instytucji. Subskrybent musi liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje Serii C, takimi jak przyjmowanie zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.
Z tego powodu Emitent doradza wszystkim uprawnionym do złożenia Zapisów na Akcje Serii C wcześniejsze zapoznanie się z warunkami przyjmowania zapisów przez domy maklerskie prowadzące ich rachunki papierów wartościowych lub domy maklerskie wskazane przez banki prowadzące ich rachunki papierów wartościowych.
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii C w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii C, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 3-16.07.2025 roku. Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii C zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.
Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii C zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii C, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Firma Inwestycyjna) w sposób uzgodniony z Firmą Inwestycyjną.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Oferta publiczna Akcji MedTech Solution S.A. jest przeprowadzana:
- na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego,
- wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowany jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.
Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:
- nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
- nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
- przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie www.dminc.pl/kontakt w temacie wpisując „MedTech Solutions S.A.”.