O spółce
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A., z siedzibą w Poznaniu jest podmiotem działającym w sektorze ochrony zdrowia. Specjalizuje się w profilaktyce, diagnostyce oraz leczeniu nowotworów w trybie ambulatoryjnym. Spółka została powołana do życia na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXI/623/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku, zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Jej akt założycielski, w formie aktu notarialnego, podpisano 16 grudnia 2013 roku jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 12 listopada 2014 roku funkcjonuje jako spółka akcyjna, działając na podstawie statutu zatwierdzonego uchwałą nr 1/24102014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 października 2014 r. (Rep. A nr 9775/2014).
Działalność lecznicza Spółki obejmuje ambulatoryjną opiekę specjalistyczną świadczoną zarówno w jej siedzibie, jak i w ramach programów profilaktycznych realizowanych na terenie całego kraju. W jej ofercie znajdują się porady oraz specjalistyczne procedury z zakresu m.in.: onkologii, chirurgii onkologicznej, ginekologii, genetyki onkologicznej, diagnostyki laboratoryjnej, urologii, rehabilitacji, endoskopii, psychologii, dietetyki oraz badań rezonansem magnetycznym. Ponadto Spółka pełni funkcję zarządcy nieruchomości, administrując obiektem na zlecenie współwłaściciela – Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Poznania, oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oferta medyczna Spółki dostosowywana jest do zmieniających się potrzeb rynku, a jej usługi są świadczone na terenie Polski.
Na dzień sporządzenia Dokumentu przedsiębiorstwo legitymuje się Certyfikatem Jakości zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2015.
Emitent tworzy Grupę Kapitałową OPEN S.A. Spółka zależna od Emitenta tj. OPEN Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000607109) odpowiedzialna jest za realizację inwestycji infrastrukturalnych. Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym OPEN Inwestycje sp. z o.o.
Oferta Publiczna
Akcje serii H emitowane są na mocy uchwały nr 1/20250522 Zarządu Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 maja 2025 roku (Repertorium A nr 3955/2025) zgodnie z treścią, której podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 6 czerwca 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki.
Harmonogram oferty
| 6 czerwca 2025 r. | Dzień prawa poboru |
| 13 czerwca 2025 r. | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych |
| 4 lipca 2025 r. | Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych. |
| 16 lipca – 6 sierpnia 2025 r. | Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta |
| 7 sierpnia 2025 r. | Przydział akcji |
Cele emisyjne
| Cel emisyjny | Planowane nakłady [PLN] | Planowany termin realizacji |
| Realizacja kolejnego etapu prac budowlanych w obrębie realizowanej inwestycji. | 2.012.707,50 | 2026 r. |
| Razem | 2.012.707,5 |
Cele emisyjne wykazane w powyższej tabeli zostały uszeregowane według nadanych im przez Emitenta priorytetów, oznacza to, że poszczególne cele zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania odpowiedniej kwoty finansowania z emisji Akcji serii H.
Zarząd Emitenta zaznacza, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów ich realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju Spółki.
W sytuacji zidentyfikowania celu, który w opinii Zarządu lepiej przyczyni się do wzrostu Spółki, Zarząd może podjąć decyzję o przekazaniu pozyskanych środków na inny cel. W takiej sytuacji Zarząd przedstawi alternatywny cel wpisujący się w założoną strategię rozwoju.
W przypadku braku pozyskania planowanych środków z emisji akcji serii H w kwocie 1.610.166,00 PLN, Spółka posiada inne, alternatywne metody pozyskania kapitału tj. pożyczki od inwestorów prywatnych lub wykorzystanie kredytu bankowego.
Jak się zapisać?
Transza Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych trwająca od 13.06.2025 r. do 4.07.2025 r.
Krok 1
Akcjonariusz posiadający akcje Spółki na koniec dnia 6.06.2025 r. jest uprawniony do skorzystania z Prawa Poboru.
Krok 2
Po wejściu na konto maklerskie w spisie usług powinna widnieć zakładka „Emisja z Prawem Poboru”, „Oferty Publiczne” lub podobne.
Krok 3
Po wejściu w odpowiednią zakładkę należy złożyć zapis zgodnie z procedurą właściwą dla każdego domu maklerskiego.
Dom Maklerski INC nie przyjmuje zapisów w ramach prawa poboru.
Zapisy na Akcje Serii H na podstawie Praw Poboru należy składać w Terminie Przyjmowania Zapisów w oddziałach (punktach obsługi klientów):
- domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru,
- domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru.
Zapisy na Akcje Serii H w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 13.06.2025 roku i przyjmowane będą do dnia 4.07.2025 roku.
Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale III pkt. 3 Dokumentu Ofertowego z dnia 12.06.2025 r.
Zapis na podstawie Praw Poboru i Zapis Dodatkowy można złożyć w godzinach pracy instytucji przyjmujących zapisy i opłacić go w sposób zgodny z zasadami działania tych instytucji. Subskrybent musi liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje Serii H, takimi jak przyjmowanie zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.
Z tego powodu Emitent doradza wszystkim uprawnionym do złożenia Zapisów na Akcje Serii H wcześniejsze zapoznanie się z warunkami przyjmowania zapisów przez domy maklerskie prowadzące ich rachunki papierów wartościowych lub domy maklerskie wskazane przez banki prowadzące ich rachunki papierów wartościowych.
W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii H w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii H, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach od 16.07.2025 r. do 6.08.2025 roku. Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii H zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.
Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii H zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii H, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Firma Inwestycyjna) w sposób uzgodniony z Firmą Inwestycyjną.
Transza Zarządu trwająca od 16.07.2025 r. do 6.08.2025 r.
By przystąpić do oferty w transzy zaproszeń kierowanych przez Zarząd, w terminie między 16.07.2025 r. a 6.08.2025 roku musi być Pan/Pani klientem DM INC S.A. (dalej „Dom Maklerski”). W tym celu należy zawrzeć z Domem Maklerskim umowę przyjmowania i przekazywania zleceń (dalej „Umowa PPZ”), a w jej zakresie przejść ocenę odpowiedniości usługi maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania, która pozwoli określić czy znajduje się Pan/Pani w grupie docelowej odbiorców da oferowanych akcji.
Dla przyszłych klientów Domu Maklerskiego:
Krok 1
Napisz do Domu Maklerskiego INC S.A. poprzez formularz znajdujący się na dole strony: https://www.dminc.pl/kontakt/ w temacie wpisując OPEN S.A. Pracownik Domu Maklerskiego skontaktuje się z Tobą.
Krok 2
Przejdź procedurę przygotowującą do zawarcia Umowy PPZ. W przypadku pozytywnej weryfikacji podpisz umowę zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez pracownika Domu Maklerskiego INC.
Krok 3
Wypełnij Formularz Zapisu i podpisz go podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym EPUAP lub odręcznie oraz dostarcz go elektronicznie na adres mailowy: emisje@dminc.pl lub osobiście do siedziby Domu Maklerskiego (ul. Abpa A. Baraniaka 6 w Poznaniu).
Krok 4
Wpłać do 6.08.2025 roku włącznie pełną kwotę za zapis na rachunek bankowy Domu Maklerskiego INC S.A. wskazany w treści Formularza Zapisu.
Zawarcie umowy PPZ z Domem Maklerskim jest bezpłatne. Dom Maklerski nie pobiera prowizji od transakcji, w których pośredniczy.
Dla obecnych klientów Domu Maklerskiego:
Krok 1
Napisz do Domu Maklerskiego INC S.A. poprzez formularz znajdujący się na dole strony: https://www.dminc.pl/kontakt/ w temacie wpisując OPEN S.A. Pracownik Domu Maklerskiego skontaktuje się z Tobą.
Krok 2
Wypełnij Formularz Zapisu i podpisz go podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym EPUAP lub odręcznie oraz dostarcz go elektronicznie na adres mailowy: emisje@dminc.pl lub osobiście do siedziby Domu Maklerskiego (ul. Abpa A. Baraniaka 6 w Poznaniu).
Krok 3
Wpłać do 6.08.2025 roku włącznie pełną kwotę za zapis na rachunek bankowy Domu Maklerskiego INC S.A. wskazany w treści Formularza Zapisu.
Poprawność złożenia zapisu determinuje zaksięgowanie wpłaty za akcje na koncie bankowym Domu Maklerskiego do dnia 6.08.2025 roku. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty zapis będzie nieważny.
Zapisy na pozostałe Akcje Serii H, nie objęte w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 16.07.2025 r. do 6.08.2025 roku.
Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii H zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.
Zapisy na pozostałe Akcje Serii H, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. w sposób uzgodniony z Firmą Inwestycyjną.
Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale III pkt. 3 Dokumentu Ofertowego z dnia 12.06.2025 r.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Oferta publiczna Akcji Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. jest przeprowadzana:
- na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Dokumentu Ofertowego,
- wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.
Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Ofertowy ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:
- nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
- nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
- przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie www.dminc.pl/kontakt w temacie wpisując „OPEN S.A.”.